고객 만들기

1. 새로운 고객을 만들기 위해 우측 상단의 “새로운 고객 등록”을 눌러주세요.

‍

2. 고객 생성에 필요한 정보를 입력하시고, “완료”를 눌러주세요.

• 필요한 정보(필드)를 추가하기 위해선 “워크플로우 설정”을 이용해주세요.

‍

고객 정보 확인/수정하기

1. “고객 관리”를 클릭한 후, 하단의 테이블에서 생성된 고객의 리스트를 확인할 수 있어요.

‍

2. 리스트에 있는 고객을 클릭하여 계약 정보를 확인할 수 있습니다. 계약의 기본 정보 및 추가 정보를 확인할 수 있습니다.

‍

3. 고객 정보 내의 “수정하기” 버튼을 클릭하면, 고객의 정보를 수정할 수 있습니다.

‍

4. 수정할 내용 확인 후 완료 버튼을 눌러 저장해주세요. 완료 버튼을 누르지 않고 창을 닫을 경우 수정된 정보는 저장되지 않습니다.

‍

고객 삭제하기

1. 고객 리스트 우측의 ““더보기(…)” 버튼을 눌러 “삭제하기”를 클릭하세요.

‍

2. 삭제하시려는 고객이 맞는지 확인 후, “삭제하기”를 눌러주세요.

만약 고객에 등록된 계약이 하나라도 있으면 그 고객은 삭제하실 수 없습니다. 관련된 계약을 모두 삭제하신 후에 삭제를 시도해주세요.